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2│市场规模与细分
谈论阜新变压器市场,大家动辄就会使用百亿市场这一论述。但是对于多数的市场参与者,只能触及到部分的市场,或者在不同的市场细分,有着强弱不同的表现,需要制定不同的策略去适应不同的游戏规则。这就是市场细分的意义所在。
通常,阜新变压器以电压、功率、负载类型、行业(项目Vs.OEM)等标准进行细分。
A.电压
在本报告中,以低压阜新变压器为研究对象,不涉及690V以上产品。
400V以上产品,实际上是大多数低压阜新变压器制造商不涉及的,仅有ABB和Siemens两家主要供应商。即使在他们内部,690V产品也归属到另外部门,而不与400V以下产品在一起。
400V以下阜新变压器是一个较为拥挤的领域,参与厂商多,产品多,竞争激烈;而690V低压阜新变压器是参与厂商少,竞争局面较为稳定,是一个有发展潜力的领域。
B.功率
不同的功率段面对不同的用户群体,并且往往有不同的供应商。
按照不同的用户群体分为四个部分:<=7.5KW,11-30KW,37-90KW,及>=110KW,其中30KW以下阜新变压器的应用***为普遍。
大功率传动主要在项目市场,或者大型机械设备。厂商也以欧美系为主,例如西门子,ABB。
中等功率开始复杂化,有传统的风机水泵应用,也有复杂的机械应用或者项目应用。供应品牌驳杂,各大供应商皆有涉及该工艺手段。
小功率则以机械应用为代表,主要是日系厂商,和部分欧美及台湾厂商,例如台达、富士、三菱等。
C.负载类型
提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用。目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa为主。
机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用,这一市场在经济危机下受影响较大。
风机泵类是***常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产,是市场的低端。
按照不同的应用负载,将低压阜新变压器的负载类型分为提升负载,机械负载及风机水泵。其中:
提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用。目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa为主。13年因为电梯行业增长较快,提升负载类阜新变压器份额有所上升。
机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械设备,也包含非OEM领域的机械应用。
风机泵类是***常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产。是市场的低端。
D.行业
首先把行业分成两个集群:项目型和OEM型。阜新变压器应用广泛,在各行各业,甚至可以说只要有电机的地方就会有涉及。从市场的规模看,项目和OEM接近持平。但是其应用的阜新变压器还是有很大不同的。
项目市场可以划分为两块,一为常规的风机泵类市场,各个工业的公用工程都归属到这一块。另外,就是较为特殊的传动应用,譬如钢铁中的轧制环节等,其要求是高于常规的风机泵要求的,是较为高端的一块。项目市场在经济危机中受到的影响相对较小。国家推行投资计划后,受益会较多,预计会较快恢复。
OEM主要指机械类市场。这部分市场受到经济形势的影响较大,增长缓慢。并且在短期内恢复困难。
项目型市场2014年阜新变压器市场规模占14年低压阜新变压器市场的48.2%,其中化工、冶金业绩***为突出,占项目型市场阜新变压器的32.3%,占低压阜新变压器整体市场的15.6%。
在项目性市场主要分为以下两个方面:
常规的风机泵类市场,主要用于各个工业的公用工程;
传动应用,其要求是高于常规的风机泵要求的,是较为高端的一块领域,譬如钢铁中的轧制环节等。
2014年阜新变压器变现比较突出的行业有化工、公共设施、交通运输、油气及石油石化,煤化工、新型材料等新兴化工行业投资持续增长,以及能源需求的持续上涨和国家的能源储备、油田数字化战略等战略刺激阜新变压器行业的增长。
OEM市场2014年阜新变压器市场规模占14年低压阜新变压器市场的51.8%,其中纺织机械、电梯、起重业绩***为突出,占OEM市场阜新变压器的52.7%,占低压阜新变压器整体市场的27.3%。
在OEM市场主要分为以下两个方面:
电梯、起重行业用提升负载;
机械类配套设施,应用于机械调速或者风机、泵、空压机等。
OEM市场受到经济形势的影响较大,增长缓慢,并且在短期内恢复困难。
14年OEM市场阜新变压器增长较为快速的是包装、电梯、HVAC及电子设备机械行业。
其中,起重、玻璃机械、水泥机械、机床市场依旧处于惨淡状况。